독립계 M&A 어드바이저리 법인 · 서울
Ryan and Partners
거래의 전 과정에서,
고객의 이익만을 생각합니다.
상장·비상장 M&A, 투자유치, 매각·매수 자문, 메자닌(CB·BW), 바이아웃에 이르기까지 — 딜의 전 과정을 대표 파트너가 직접 책임집니다.
9,000억+
누적 자문 거래액
9년+
딜 자문 경력
14년
대표 파트너 M&A 경력
Full-Cycle
딜 전 과정 자문
ABOUT
회사 소개

라이언 앤 파트너스는 2016년 설립된 독립계 M&A 어드바이저리 법인입니다. 대형 회계법인(Big 4)의 딜 어드바이저리팀과 동일한 수준의 전문성을, 감사·세무 등 타 서비스와의 이해충돌 없이 순수하게 제공합니다.

상장사·비상장사 M&A, 투자유치, 매각·매수 자문, 메자닌(CB·BW), 바이아웃 딜에 이르기까지 폭넓은 거래 유형을 직접 수행했습니다. Series A 규모의 초기 투자유치부터 수천억 규모의 바이아웃까지, 거래 규모와 무관하게 동일한 전문성과 책임감으로 고객의 이익을 대변합니다.

대표 파트너 조영호(Ryan Cho)는 Columbia University에서 Financial Mathematics를 전공하고, 국내외에서 14년간 M&A 딜에 관여했습니다. 모든 거래에서 대표 파트너가 직접 주도하는 책임 자문 구조를 원칙으로 합니다.

2016
설립 · 서울 강남구
9,000억+
누적 자문 거래액
6가지
핵심 딜 서비스 영역
Full-Cycle
딜 전 단계 One-Stop 자문
DEAL LIFECYCLE
딜 라이프사이클 전 단계 자문
거래 전략 수립부터 클로징 이후까지, 딜의 모든 단계에서 고객과 함께합니다. 각 단계에서 발생하는 리스크를 선제적으로 파악하고, 가치 창출 기회를 최대화합니다.
01
전략 수립 & 준비
  • 거래 목표 및 구조 정의
  • 기업가치 예비 분석
  • IM / IR Deck 작성
  • NDA 체결 및 관리
  • 딜 타임라인 설계
02
시장 접근 & 투자자 Pool
  • 인수후보·투자자 발굴
  • 롱리스트·숏리스트 구성
  • 비밀 접촉 및 IOI 수령
  • 경쟁 입찰(Auction) 운영
  • 투자자 Q&A 관리
03
협상 & 구조화
  • LOI / Term Sheet 협상
  • 딜 구조 최적화
  • 가치평가 Gap 조율
  • 주요 조건 협상
  • 세금·법적 구조 검토
04
실사 지원 & 조율
  • VDR 운영 및 자료 관리
  • DD Q&A 대응 총괄
  • 법무·회계·세무 실사 연계
  • 리스크 이슈 대응 전략
  • Vendor DD 기획·지원
05
클로징 & 사후 지원
  • SPA / SHA 협상 지원
  • CP 이행 관리
  • 클로징 메커니즘 조율
  • PMI 구조 설계 지원
  • 사후 분쟁 대응 지원
SERVICES
주요 서비스
매도·매수 어느 쪽이든, 상장·비상장 여부에 관계없이 — 고객의 거래 목표에 최적화된 맞춤 자문을 제공합니다.
라이언 앤 파트너스는 거래 유형별로 차별화된 전문성을 보유하고 있습니다. 각 딜의 고유한 특성과 리스크 구조를 정밀하게 분석하여, 클라이언트가 최적의 의사결정을 내릴 수 있도록 지원합니다.
LISTED M&A
상장사 M&A 자문
  • 공개매수 · 블록딜 구조 설계
  • 주요주주 · 경영권 거래 자문
  • 공시 · 규제 대응 전략 수립
  • 자본시장법 요건 대응 지원
  • Squeeze-out 등 후속 절차 자문
복잡한 이해관계자 구조와 공시 리스크를 정밀하게 관리합니다.
UNLISTED M&A
비상장사 M&A 자문
  • 중소 · 중견기업 매각 · 매수
  • 바이아웃(Buyout) 딜 자문
  • 창업자 · 오너 Exit 구조화
  • SPA · LOI 협상 전 과정 지원
  • Deal Structuring & 클로징
오너 리스크와 정보 비대칭을 최소화하며 최적 가치를 실현합니다.
FUND RAISING
투자유치 자문
  • Series A ~ Pre-IPO 투자유치
  • PE · VC · CVC 투자자 매칭
  • 투자 스토리 · IR 자료 전략
  • 기업가치 협상 · Term Sheet 조율
  • 투자계약 · 주주간 계약 지원
올바른 투자자와의 연결이 최고의 투자유치입니다.
SELL-SIDE ADVISORY
매각 자문
  • 매각 전 기업가치 극대화 전략
  • 잠재 인수자 발굴 · 비밀 접근
  • 경쟁 입찰 프로세스 운영
  • Vendor DD · Sell-side IM 작성
  • 딜 클로징까지 전 단계 지원
매도인 입장에서 가격과 조건 모두를 최적화합니다.
BUY-SIDE ADVISORY
매수 자문
  • 전략적 인수 타깃 스크리닝
  • 기업실사(DD) 지원 · 총괄 조율
  • 적정 가치평가 산정
  • 인수 금융 구조 검토
  • PMI 구조 설계 · 100일 계획
인수자의 시각으로 리스크와 가치를 동시에 분석합니다.
MEZZANINE · STRUCTURED
메자닌 · 구조화금융 자문
  • 전환사채(CB) 발행 구조화
  • 신주인수권부사채(BW) 자문
  • 상장사 메자닌 투자자 접근
  • 리픽싱 · 전환가액 협상
  • 조건 협상 · 계약 문서 지원
주식과 부채의 중간 영역에서 자본 효율을 극대화합니다.
SECTOR COVERAGE
산업 섹터 커버리지
다양한 산업 섹터에 걸친 딜 수행 경험을 바탕으로, 섹터별 밸류에이션 드라이버와 거래 관행을 깊이 이해합니다.
⚙
제조 · 산업재
중견 제조기업 M&A, PE 바이아웃, 사업부 분리 매각
💻
IT · 테크 · 플랫폼
Series A~C 투자유치, Pre-IPO, 플랫폼 M&A
🏥
헬스케어 · 바이오
PE 바이아웃, 병의원·제약 M&A, 투자유치
🛒
소비재 · 유통 · 리테일
브랜드 M&A, 유통채널 통합, 사모펀드 Exit
⚡
에너지 · 신재생
태양광·풍력 프로젝트 M&A, 인프라 펀드 자문
🏗
건설 · 부동산
건설사 M&A, 개발법인 투자유치, 자산 매각
💰
금융 · 핀테크
금융사 M&A, 핀테크 투자유치, 메자닌 발행
📡
미디어 · 콘텐츠
콘텐츠 IP 거래, 미디어 M&A, 플랫폼 투자유치
OUR DIFFERENCE
왜 라이언 앤 파트너스인가?
01
이해충돌 없는 순수 자문
감사, 세무, 컨설팅 등 타 서비스로 인한 이해충돌이 없습니다. 오직 딜 성사와 고객 이익 극대화에만 집중하는 독립적 어드바이저리 구조입니다.
02
대표 파트너 직접 자문
Columbia University Financial Mathematics 출신, 14년 M&A 경력의 대표 파트너가 모든 거래에서 직접 자문합니다. 주니어 위임 없는 책임 자문입니다.
03
폭넓은 딜 유형 경험
Listed · Unlisted M&A, 메자닌(CB·BW), 바이아웃, Series A~Pre-IPO 투자유치까지 다양한 거래 구조를 직접 수행한 실전 경험을 보유합니다.
04
검증된 딜 네트워크
국내외 PE펀드, 전략적 투자자(SI), IB, 법무법인과의 긴밀한 협력 관계를 유지합니다. 적합한 카운터파티를 신속하게 연결하는 것이 딜 성공의 핵심입니다.

“딜의 성패는 얼마나 많은 팀이 움직이느냐가 아니라, 가장 중요한 순간에 가장 경험 많은 사람이 테이블에 있느냐로 결정됩니다.”

조영호 (Ryan Cho) · 대표이사 · 라이언 앤 파트너스
OUR APPROACH
자문 접근 방식
라이언 앤 파트너스는 각 거래의 고유한 특성과 클라이언트의 전략적 목표를 깊이 이해한 뒤, 그에 최적화된 딜 전략을 설계합니다.
  • 독립적 판단 — 특정 투자자나 인수자를 편향 없이, 오직 클라이언트 이익 기준으로 평가합니다.
  • 선제적 리스크 관리 — 딜이 진행되기 전에 잠재 리스크를 파악하고 대응 전략을 수립합니다.
  • 가치 극대화 집중 — 단순 거래 중개가 아닌, 조건·구조·타이밍 모든 면에서 클라이언트 가치를 극대화합니다.
  • 완전한 기밀 유지 — 거래 관련 모든 정보는 철저한 비밀유지 프로토콜 하에 관리됩니다.
①
딜 목표 명확화
거래 목표, 타임라인, 가격 기대치, 이해관계자 구조를 정밀하게 파악합니다.
②
맞춤 딜 전략 설계
획일화된 템플릿이 아닌, 거래의 고유한 특성에 맞는 딜 구조와 접근 전략을 수립합니다.
③
실행 & 협상 주도
대표 파트너가 직접 협상 테이블에 참여하여, 클라이언트 최우선의 조건을 이끌어냅니다.
④
클로징 & 사후 관리
서명일까지 멈추지 않습니다. 클로징 후 발생하는 이슈에도 지속적으로 지원합니다.
MANAGING PARTNER
대표 파트너
RC
조 영 호 | Ryan Cho
대표이사 | 대표 파트너
  • Columbia University, M.S. Financial Mathematics
  • 국내외 M&A 딜 자문 총 14년 경력
  • Listed & Unlisted M&A, 메자닌(CB·BW), 바이아웃, 투자유치(Series A~Pre-IPO) 전 영역 직접 수행
  • Deal Advisory — M&A · IPO · Buyout · 구조화 금융
  • 모든 거래에서 대표 파트너가 직접 주도 — 주니어 위임 없는 책임 자문 원칙
자문 원칙
  • 대표 파트너 직접 자문
  • 딜 전 과정 Full-Cycle
  • 독립적 · 이해충돌 없는 판단
  • 맞춤형 딜 전략 설계
  • 완전한 기밀 유지
  • PE · SI · IB · 법무 네트워크
DEAL INSIGHTS
딜 인사이트
M&A 시장의 최신 트렌드와 딜 실행 시 주요 고려사항을 공유합니다.
MARKET INSIGHT
국내 M&A 시장: PE 바이아웃 중심의 재편
대기업 구조조정과 PE 펀드의 자본 집행이 맞물리며 중대형 바이아웃 딜이 증가하고 있습니다. 매도인 입장에서의 준비 전략과 밸류에이션 기대치 조율이 딜 성패를 좌우합니다.
DEAL PERSPECTIVE
상장사 메자닌의 구조화: 리픽싱과 전환가액 설계
CB·BW 발행에서 투자자에게 유리한 리픽싱 조건은 발행사의 장기적 지분 희석 리스크로 이어집니다. 발행 구조 설계 단계부터 희석 시나리오를 검토하는 것이 핵심입니다.
ADVISORY NOTE
Series A 투자유치: 밸류에이션보다 중요한 것
초기 투자유치에서 높은 밸류에이션은 후속 라운드의 다운라운드 리스크를 내포합니다. 투자자의 성격과 후속 지원 역량이 밸류에이션만큼 혹은 그 이상으로 중요한 조건입니다.
CONTACT
딜 문의
"함께 성장하는 파트너가 되겠습니다."
주소 서울시 강남구 테헤란로 521, 29층 (파르나스타워)
이메일 ryan@ryanandpartners.com
Web www.ryanandpartners.com
모든 문의는 엄격한 비밀유지 원칙에 따라 처리됩니다. 거래의 초기 단계에서도 부담 없이 연락 주십시오. 딜의 구체적인 내용이 정해지지 않은 상태에서도 초기 상담을 환영합니다.
딜 논의 시작하기
매각, 매수, 투자유치, 메자닌 등 어떤 형태의 거래든 초기 상담을 환영합니다. 거래 유형, 규모, 타임라인에 대해 간단히 설명해 주시면 빠르게 응답드리겠습니다. 모든 정보는 철저히 기밀로 처리됩니다.
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